Ein vom Schicksal gebeutelter Zauberer versucht sein Glück als Straßenkünstler und dass nur weil ihm sein einer revolutionärer Trick nicht gelingen wollte. Er wollte seine Assistentin auf der Bühne vor den Augen seiner Zuschauer verschwinden und wieder erscheinen lassen. Am Premierenabend war der Saal des gefeierten Künstlers bis auf den letzten Platz ausverkauft und unter den Zuschauern befanden sich nicht nur Zahlreiche Jornalisten und Kritiker sondern auch einige seiner ärgsten Konkurrenten um hinter dass Geheimnis seines neuen Tricks zu gelangen.
Der Vorhang öffnete sich, die Show begann und als es schließlich zum Höhepunkt kommt passiert - nichts. So sehr sich der Künstler auch bemüht seine Assistentin verschwinden zu lassen es will nicht gelingen. Die Konsequenz lässt auch nicht lange auf sich warten noch am selben Abend setzt ihn der Veranstalter vor die Tür.
Seines geregelten Unterhalts beraubt landet er schließlich wieder da wo alles begann, auf der Straße.
Vor einem Obst und Gemüseladen bezieht er mit seinem Zauberkoffer schließlich Stellung. Anstatt jedoch zu zaubern um Geld zu verdienen sitzt er einfach nur teilnahmslos da ohne einen seiner Tricks auch nur in erwägung zu ziehen.
Nach kurzer Zeit kommt der acht-jährige Lieferjunge des Obst und Gemüseladens zu ihm und bittet ihn um eine Vorstellung. Der Zauberer jagt den Jungen unwirsch weg was diesen aber nicht davon abhällt ein weiteres mal den Zauberer aufzusuchen und ihn erneut um eine Darbietung seiner Kunst zu bitten. Auch diesmal ist der Zauberer nicht geneigt ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Der Junge vertritt seine bitte diesmal jedoch so nachdrücklich, bis der Zauberer schließlich einlenkt und widerwillig einen Trick vorführt. Hierfür baut er seinen Zauberkoffer auf und holt einen kleinen Trick hervor den er präsentiert.
Der Junge ist so begeistert von der Vorstellung dass er dem Zauberer zum zeichen seiner Dankbarkeit ein Apfel überlässt. Fortan zaubert der Zauberer immer wieder für den Jungen mit wachsender Begeisterung an seiner Tätigkeit und wie schon beim ersten mal bekommt er jedes mal ein Apfel als Dankeschön. Die Zauberei und der Enthusiasmus steigern sich so lange bis dem Zauberer nichts anderes mehr übrig bleibt als seinen misslungenen Trick noch einmal zu versuchen.
Er bittet den Jungen sich vor ihn zu stellen und wirft den Umhang um ihn herum. Als dieser zur Seite gleitet ist der Junge verschwunden und nur der Apfel den er dem Zauberer mitgebracht hat liegt noch am Boden. Was er nicht sieht ist das sich der Junge hinter dem aufgebauten Koffer versteckt.
Der Zauberer kann sein Glück nicht fassen. Der Junge ist verschwunden freudig und voller Begeisterung macht er sich daran den Jungen zurückzuzaubern und als er den Mantel zurückschwingt passiert - nichts!
Selbst mehrmaliges versuchen ändert nichts an der Tatsache dass der Junge verschwunden ist es fehlt lediglich bei jedem Weiteren Versuch ein Stück mehr vom Apfel bis dieser ganz verschwunden ist . Die Bemühungen des Zauberers werden immer panischer bis er sich in heller Aufregung dazu entschließt den Platz des geschehens zu verlassen. Hastig packt er alle seine Utensilien in den Koffer und als er diesen hochhebt erblickt er den Jungen der sich unter selbigen Versteckt hat. Dieser kichert leise vor sich hin in dem vollen Bewusstsein darüber dem Zauberer einen sehr guten Streich gespielt zu haben.
Nach anfänglicher Verärgerung besinnt sich der Zauberer eines besseren schließlich ist er froh darüber dass der Junge nicht wirklich weg ist und er erinnert sich, dass auch er nicht besonderst nett zu ihm war.
Fortan treten die beiden als Duo auf wobei ihm der Junge als Assistent zur Hand geht bis sie schließlich so erfolgreich sind dass sie wieder in den Varietes von Berlin auftreten und bereits nach kurzer Zeit beachtliche Erfolge feiern können.
